1967 год, Калининская область. На пустынной дороге найден оскопленный мужчина, умерший от кровопотери. Во время обыска в его доме сыщики увидели странный символ — стилизованную под серп букву «С». Участвовавший в расследовании этого загадочного случая молодой сержант милиции познакомился с соседкой погибшего, начал за ней ухаживать и оказался втянут в цепочку странных и опасных событий. Вскоре юный блюститель порядка понял: в окрестностях действует жестокая секта…